भगवान कालीच्या हातून झालेल्या पराभवानंतर, कल्की हरीने आपल्या साथीदारांसह महेंद्रगिरी पर्वताच्या दिशेने प्रवास केला पाहिजे आणि शेवटी तो अवतार बनला पाहिजे. पण पुढचा रस्ता धोक्याशिवाय नाही. . . तो केवळ पिसाचच्या नरभक्षक सैन्यानेच अडकला नाही तर तो वानरांच्या गृहयुद्धातही अडकला आहे. आणि या सगळ्यामध्ये त्याला दिग्गजांचा एक चेहरा भेटतो. दरम्यान, दिवंगत वासुकीची बहीण, मनसा, भगवान कालीला त्याच्या राज्यात मोठे युद्ध घडवून उलथून टाकण्याचा कट रचते. पण नागपुरी, तिची जन्मभूमी, त्यांच्या शपथ घेतलेल्या शत्रूने, सुपर्न्सने घुसखोरी केली आहे. तिला फक्त तिच्या राज्याचे सुपर्न्सपासून रक्षण करण्याची गरज नाही, तर तिने तिच्या जवळच्या लोकांनाही तिच्या घरातील कटकारस्थानांपासून वाचवले पाहिजे. ती खरोखर कोणावर विश्वास ठेवू शकते? आणि ती भगवान कालीच्या राजवटीचा अंत करू शकेल का? जसजसे कथानक घट्ट होत जाते आणि भगवान काली त्याच्या महत्वाकांक्षेला त्याच्या डोळ्यांसमोर चिरडलेले पाहतो, तेव्हा त्याला त्याच्या वंशाबद्दल आणि त्याच्या इतिहासाबद्दल कळते ज्यामुळे या जगाच्या वास्तविकतेची फॅब्रिक नष्ट होण्याची भीती असते. कलयुग सुरू झाला आहे. कल्की शेवटी उलगडण्याआधीच अवतार होऊ शकतो का? मनसा अंतर्गत राजकारणातून भगवान कालीवर आक्रमण करण्यासाठी लढणार का? सर्व काही बदलणारे रहस्य एक व्यक्ती म्हणून भगवान काली देखील बदलू शकते का?